28.08.2007 Итоги первого полугодия в черной металлургии РФ. Часть II.
Сырье: железная руда, кокс, ферросплавы
Производство железной руды горно-металлургическими комбинатами РФ в первом полугодии 2007 г. составило 51,8 млн. тонн, что на 3,5% выше уровня прошлого года. Недостающее (для темпов роста металлургии) количество сырья обеспечил рост использования металлолома.
Динамика производства основного сырья (с учетом сезонного фактора) в 2007 году была достаточно стабильной (см. Рис.8).
В целом по отрасли производство агломерата увеличилось на 1,8%, окатышей металлизованных – на 2,2%, а производство железорудных окатышей — на 2%.
Все крупные отечественные ГОКи в 2007 г. работали сравнительно устойчиво, однако производство по отдельным горно-обогатительным комбинатам имеет разную картину. Увеличили производство железной руды практически все крупные поставщики, за исключением Коршуновского ГОКа и Ковдорского ГОКа.
С 2007 года российские поставщики железорудного сырья, в лице холдинга «Металлоинвест» (Лебединский и Михайловский ГОКи), поставляют сырье по долгосрочным контрактам. Вслед за «Металлоинвестом», весной 2007 г. о подписании трехлетнего контракта на поставку окатышей англо-голландской компании Corus объявила и «Северсталь-ресурс». В течение трех лет европейским металлургам будет поставлено 3 млн. тонн окатышей.
Россия постепенно усиливает свое влияние в качестве мирового поставщика железорудного сырья. Ее экспорт рудного сырья за 5 месяцев 2007 г. составил 10 млн. тонн (рост 9% к уровню аналогичного периода прошлого года), из которых в страны СНГ, в основном, в Украину, поставлено 1,23 млн. тонн, остальное – в дальнее зарубежье. Примечательно, что поставки железной руды в КНР увеличились в текущем году почти вдвое, и сейчас на Китай приходится около четверти всего российского рудного экспорта. Поставки сырья в Европу, которая пока остается крупнейшим российским покупателем (свыше 70%), остаются на уровне минувшего года. Отметим, что экспорт в страны ЕС вырастет, если компании «Металлоинвест» удастся впервые заключить 10-летнее соглашение с мировым стальным лидером Arcelor-Mittal. Именно эта сделка может сделать компанию А.Усманова четвертым мировым экспортером железной руды после CVRD, BHP Billiton, Rio Tinto. Собственно, именно переход от спотовых поставок к серьезным контрактам с ведущими потребителями и может повысить конкурентоспособность отечественных сырьевых компаний на мировом рынке.
В текущем году «Металлоинвест» планирует отгрузить покупателям около 20 млн. тонн концентрата и руды, 17 млн. тонн окатышей и около 2 млн. тонн горячебрикетированного железа и железа прямого восстановления. До 2012 г. компания намерена вложить в свои активы более $5 млрд. В результате этого, к 2012 г. планируется производство железной руды в объеме 50 млн. тонн в год, окатышей – 30 млн. тонн, горячебрикетированного железа – 8 млн. тонн, а выплавка стали достигнет 10 млн. тонн в год.
В 2007 году растут также поставки импортного ЖРС в Россию – преимущественно на Магнитогорский МК с ССГПО (Казахстан), причем по долгосрочному 10-летнему договору. Причина встречного (относительно экспорта) грузооборота – высокая экономическая целесообразность этих перевозок на расстояние около 300 км.
Кокс
Производство кокса в РФ за январь-июнь снизилось на 9% и составило в целом 14,5 млн. тонн, по сравнению с 16 млн. тонн за соответствующий период 2006 г. Только за июнь 2007 г. выпуск кокса вырос на 6%. Снижение производства кокса отмечается в таких компаниях как «Уральская сталь», Магнитогорский МК и Западно-Сибирский МК.
Частично спад связан с большим внедрением в России технологий электросталеплавильного производства, не требующего этого сырья, однако общий дефицит кокса на нашем рынке плавно нарастает.
Это общемировой процесс, связанный с недостатком коксующихся углей необходимого качества, одним из основных сырьевых источников для металлургии. Западные специалисты полагают, что конъюнктура кокса и его сырья останется дефицитной еще в течение нескольких лет. Отрасль явно не успевает за запросами металлургии.
Около трети всего добываемого в России угля экспортируется за границу, причем ежегодно объемы отгрузок увеличиваются не менее чем на 5%. Однако преимущественно это энергетические угли. Дефицит коксующихся углей марок «Ж» и «К» в России нарастает и уже сейчас оценивается в 10 млн. тонн. Ситуацию в 2007 г. обострил выход из строя нескольких угольных шахт в Воркуте и особенно – взрывы в Кузбассе, причем с многочисленными жертвами.
Остается надежда, что металлургические холдинги РФ, контролирующие большую часть угольных активов, смогут отладить вопросы безопасной и эффективной работы существующих шахт. Это тем более важно, поскольку в последние годы в обогатительный и коксохимический передел пришли заметные инвестиции. К примеру, в ближайшие три–четыре года объем перерабатывающих мощностей Кузбасса увеличится вдвое.
С точки зрения перспектив угледобычи отметим планы разработки Элегестского месторождения коксующихся углей (более 288 млн. тонн) в Республике Тыва, углей Якутии и т.д. Однако все эти проекты требуют огромных инвестиций (в т.ч. на транспортную инфраструктуру) и многих лет работы.
…
…