23.03.2007 Статистика черной металлургии РФ: итоги 2006 года и перспективы (Часть I)
Прошедший год как для мировой, так и для российской металлургии оказался заметно лучше многочисленных прогнозов. Рост производства едва успевал за спросом, цены двинулись вверх, а издержки отрасли выросли в приемлемых пределах. Главный итог года – рост рентабельности большинства металлургических компаний, их повышенные прибыли и инвестиционные возможности. В очередном рейтинге российских миллиардеров владельцы наших горнометаллургических холдингов увеличили свое представительство в Топ-10 до 8 фамилий.
Сейчас, в начале 2007 г., металлургия большей части мира, включая Россию, смотрит в будущее с немалым оптимизмом. А какие, собственно говоря, для этого есть основания? Развитие производственных мощностей металлургии заметно опережает динамику роста мировой индустрии. Конкуренция в отрасли остается более чем велика, а поставки импортной продукции нарастают. Сейчас, когда поступила сравнительно полная статистика прошлого года, оценка текущего состояния черной металлургии и ее потенциала на перспективу кажется вполне уместной.
Мировой рынок
По данным IISI, мировое производство стали за 2006 г. составило 1,219 млрд т, что на 7,93% выше уровня предыдущего года (рис. 1).
Причем статистика IISI, едва появившись, уже частично устарела. Украина, например, отчиталась о выпуске 40,899 млн т стали (при данных IISI в 40,797 млн т). Китайские источники, наоборот, в конце января – феврале показали более низкий уровень выпуска стали – 418,78 млн т (IISI – 421,456 млн т) и более низкий годовой прирост в 18,48% (IISI – 20,62%). Любопытно, что 1 марта China’s National Statistics Bureau (NBS) после «ревизии статистики по производству стали в 2006 г.» сообщило, что уточненные данные составляют 422,66 млн т стали. Однако 13 марта NBS в третий раз изменило статистику. По последним данным, производство стали в КНР за 2006 г. выросло на 19,7%, а производство конечной стальной продукции – на 25,3%, до 473,4 млн т.
Тем не менее эти незначительные уточнения общую картину не меняют.
Вновь более 70% прироста в черной металлургии мира пришлось на долю единственной страны – Китая (рис. 2). Доля КНР в 2006 г. достигла 33,9%, а доля стран Азии – 53,7% от общемирового производства стали.
Кроме успехов в 2006 г. многих развивающихся стран (Индии, России, Украины и других), в отличие от предыдущего года отмечены позитивные тенденции в металлургии стран ЕС и в США.
Баланс спроса и предложения на стальном рынке мира оценить достаточно сложно. К примеру, в октябре Steve Mackrell, операционный директор Iron & Steel Statistics Bureau (ISSB), сообщил, что в ближайшие годы «разрыв между мировым производством и потреблением стали вырастет с текущих 118 до 160 млн т». Эта оценка «перепроизводства» не подтверждается ни динамикой выпуска стали, ни динамикой мировых цен в 2006 г. (рис. 3).
С лета 2006 г. по настоящее время общая конъюнктура мирового стального рынка весьма благоприятная и стабильная. Ряд позиций стального проката не раз бывал дефицитом, а пакет заказов большинства металлургических компаний к концу года был заполнен на 2–3 месяца вперед. Особенно у производителей недорогой и достаточно качественной продукции, которая находит сбыт по всему миру.
Общемировой импорт стальной продукции за 2006 г. вырос на 13%, опережая темпы развития металлургии. Международная торговля все более активизируется, поэтому более 26% от выплавленной стали и конечной металлопродукции реализовано на внешних рынках. Среди поставщиков стальной продукции роль Китая выросла настолько заметно, что этому фактору мы посвятили отдельную аналитическую статью.
Аналитики сообщают, что в отрасли в 2006 г. активизировались процессы консолидации. В первую очередь имеется в виду нашумевшая сделка Arcelor – Mittal Steel, образовавшая крупнейшую корпорацию черной металлургии. Отметим, что даже этот лидер выпускает всего лишь 9,4% мирового производства стали, а суммарная прибыль слившихся компаний в 2006 г. снизилась на 3,4%. Металлургия Китая, например, причем никак не желающая консолидироваться, за год увеличила свои прибыли на 22%.
В целом 2006 г. в мировой черной металлургии считается весьма удачным, причем с хорошим заделом на будущее. Тем не мен
…
…