02.07.2018 Трубный рынок: оптимизм или неопределённость?
На первый взгляд текущее состояние российского рынка стальных труб вызывает оптимизм. По итогам 2017 года их производство в РФ, по данным Росстата, выросло на 9%, а за 4 месяца 2018 года – ещё на 14,9% к аналогичному периоду прошлого года.
Особенно высокими темпами в январе–апреле рос выпуск труб некруглого сечения (+58,6%) и пустотелых профилей (+50,3%), труб большого диаметра (ТБД, +36,6%) и бесшовных холоднодеформированных труб (+22,4%).
Некоторое отставание (до -3,7%) производства ряда видов обсадных и насосно-компрессорных труб, а также ВГП труб (-6,3%) общую позитивную статистику подотрасли практически не испортило. Хотя в многолетнем сравнении объёмы производства стальных труб в 2017 году выглядят не столько ростом, сколько восстановлением к рекордному уровню выпуска, достигнутому в 2013–2016 годах и превышавшему 11 млн т (рис. 1).
Более оперативная – ежемесячная – официальная статистика позитивный настрой трубной отрасли также подтверждает (рис. 2).
К примеру, только за два месяца, апрель и март 2018 года, выпуск стальных труб и фитингов в РФ подрос сразу на 8,8 и 3,9% соответственно. Причём уверенный рост в январе–апреле 2018 года демонстрирует производство в РФ труб большого диаметра (более 406 мм) – наиболее металлоёмкого и дорогого вида этой продукции.
Позитивную динамику отгрузок в текущем году подтверждают все 3 крупнейшие трубные компании, обеспечивающие более 70% выпуска российских стальных труб (табл. 1).
Среди отдельных предприятий в январе–апреле 2018 года наиболее заметен прирост поставок труб Выксунского метзавода (+23,7%, до 0,71 млн т), ЧТПЗ (+32,5%, до 0,46 млн т), СТЗ (+24%, до 0,19 млн т), ИТЗ «Северстали» (29,9%, до 0,1 млн т).
Несколько снизили ж/д отгрузки меньшие по объёмам трубные производства ЧерМК «Северсталь» (-5%), «Костроматрубинвест-ВТЗ» (-8%), ГК «Демидов» (-12%) и ряд других малых заводов.
В целом по подотрасли загрузка трубных мощностей РФ в последние годы далека от максимальной и в среднем составляла 75–80%. А в части производства ТБД чаще была на уровне около 50%. Невзирая на избыток, инвестиции в развитие трубных производств в России продолжаются.
К примеру, отечественные трубные предприятия, ФРТП и РСПП были весьма встревожены подписанием челябинским губернатором Борисом Дубровским соглашения с гендиректором ООО «Торговый дом «КейЭсПи Стил» Вячеславом Мальцевым о строительстве в Верхнем Уфалее завода по выпуску труб для нефтегазовой отрасли. Казахстанский инвестор из группы KSP Steel планирует строительство в зоне со статусом ТОСЭР, что даст ему большие конкурентные преимущества.
А пока отметим, что объёмы и общая структура текущего производства российских труб (рис. 3) продиктованы спро
…
…